84 Transformations de l’agriculture et des consommations alimentaires – Insee Références – Édition 2024 1.6 Commerce extérieur Depuis le début des années 2000, la balance commerciale française se dégrade fortement, atteignant 194,9 milliards d’euros (Md€) de déficit en 2022. Les échanges agroalimentaires continuent cependant de faire partie des rares excédents commerciaux (10,2 Md€ en 2022). L’excédent agroalimentaire se maintient ainsi autour de 8 Md€ en moyenne depuis 2000 mais, boissons exclues, il est structurellement déficitaire depuis 2014 figure 1. La France présente une spécialisation « produits » ancienne et marquée en matière de commerce agroalimentaire : elle exporte des produits bruts (céréales, animaux vivants) ou peu transformés (sucre, poudres de lait) et des produits de « terroirs » (fromages, boissons alcoolisées), tandis qu’elle importe toujours plus de fruits et légumes et de produits transformés. Le solde commercial des produits transformés est cependant structurellement excédentaire (5,5 Md€ en 2022), avec toutefois de fortes variations selon le produit concerné figure 2. Les boissons, et plus particulièrement les vins et spiritueux, sont les produits les plus exportés par la France en valeur. Leur excédent commercial élevé (16 Md€ en 2022) ne cesse d’augmenter depuis 2014 malgré la rupture de 2020 liée en grande partie au contexte sanitaire. À l’inverse, les préparations à base de poissons et les fruits et légumes transformés présentent des déficits structurels élevés et qui s’amplifient au fil du temps. Par ailleurs, sous l’effet d’une hausse continue des importations plus marquée que celle des exportations, le secteur des viandes, excédentaire jusqu’au milieu des années 2000, présente un déficit depuis. En ce qui concerne les produits bruts, le solde (4,7 Md€ en 2022) fluctue plus fortement depuis 2008 sous l’effet des variations de l’excédent commercial des céréales (10,7 Md€ en 2022), qui sont au premier rang des produits bruts exportés en valeur. À l’inverse, les échanges des autres produits bruts sont pour la plupart déficitaires. L’Union européenne (UE) est un partenaire majeur de la France dans le commerce agroalimentaire (55 % des exportations et 64 % des importations en 2022), même si la part de l’UE dans les exportations recule (62 % en 2000). De 2011 à 2020, la contribution des flux commerciaux avec l’UE à l’excédent agroalimentaire a chuté à tel point que les échanges avec l’UE sont déficitaires depuis 2015 figure 3. Durant cette période, les exportations ont stagné, tandis que les importations ont crû de 3 % en moyenne par an figure 4. Depuis 2021, le déficit se réduit toutefois (à 0,9 Md€ en 2022). Les exportations augmentent davantage que les importations, dans un contexte de reprise des flux commerciaux après la crise sanitaire et de tensions inflationnistes accentuées par la guerre en Ukraine. Les échanges agroalimentaires sont excédentaires avec les pays tiers (principalement du fait des États‑Unis et de la Chine, mais aussi du Royaume‑Uni, du Japon et de l’Algérie). Ils ont contribué de manière croissante à l’excédent agroalimentaire jusqu’en 2020. Depuis, la réduction du déficit des échanges avec les pays de l’UE tire l’excédent agroalimentaire, quand bien même l’excédent avec les pays tiers (11,1 Md€) dépasse en 2022 son niveau record de 2019. Définitions Les produits bruts regroupent les produits de l’agriculture et de l’élevage, les produits sylvicoles et les produits de la pêche et de l’aquaculture de la classification des produits française (CPF). Les produits transformés regroupent les produits des industries agroalimentaires, les boissons et les produits à base de tabac de la CPF.
85 Insee Références – Édition 2024 – Fiche 1.6 – Commerce extérieur 1. Solde des échanges agroalimentaires par type de produits1 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 en milliards d'euros courants Solde des produits bruts Solde des produits transformés Solde agroalimentaire total Solde agroalimentaire total hors boissons 1 Produits agroalimentaires selon la classification des produits française. Lecture : En 2022, le solde agroalimentaire français atteint 10,2 milliards d’euros (Md€) d’excédent commercial (4,7 Md€ pour les produits bruts et 5,5 Md€ pour les produits transformés), mais il est déficitaire hors boissons (-5,8 Md€). Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014. Source : Douanes. 2. Solde pour différents produits des échanges agroalimentaires français1 2012 2002 2022 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Produits bruts, dont : Céréales Animaux vivants Pêche et aquaculture Fruits et légumes Produits transformés, dont : Boissons Produits laitiers Produits de première transformation des céréales Produits de seconde transformation des céréales Viande, produits à base de viande Huiles, tourteaux Produits à base de fruits et légumes Préparations à base de produits de la pêche Autres produits alimentaires (plats préparés, aliments diététiques, sucreries, etc.) en milliards d'euros courants 1 Produits agroalimentaires selon la classification des produits française, liste non exhaustive. Lecture : En 2022, l’excédent des échanges de céréales atteint 10,7 milliards d’euros. Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014. Source : Douanes. 3. Évolution de la valeur des soldes commerciaux agroalimentaires par zone (UE et pays tiers) -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 2000 2004 2008 2012 2016 2022 indice base 100 en 2000 Solde UE Solde Pays tiers Lecture : Entre 2000 et 2022, le solde agroalimentaire avec l’UE a diminué de 118 %. Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014. Source : Douanes. 4. Évolution de la valeur des échanges agroalimentaires par zone (UE et pays tiers) 2000 2004 2008 2012 2016 2022 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 indice base 100 en 2000 Importations UE Exportations pays tiers Importations pays tiers Exportations UE Lecture : Entre 2000 et 2022, les exportations vers l’UE en euros courants ont augmenté de 94,8 %. Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014. Source : Douanes.
86 Transformations de l’agriculture et des consommations alimentaires – Insee Références – Édition 2024 1.7 Consommation et production d’énergie du secteur agricole En 2021, le secteur de l’agriculture a consommé 49 térawattheures (TWh) d’énergie (hors carburants routiers), soit 3 % de la consommation finale énergétique en France figure 1. Les produits pétroliers représentent 68 % de la consommation finale d’énergie du secteur, contre 41 % pour l’ensemble des secteurs. L’électricité (16 %), les énergies renouvelables (10 %) et le gaz naturel (5 %) suivent dans le mix énergétique du secteur. Le gazole non routier (GNR), consommé par les tracteurs et engins mobiles non routiers, est l’énergie la plus consommée (29,4 TWh, soit 60 % de la consommation finale énergétique). L’électricité, le gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel sont utilisés principalement pour les bâtiments d’élevage, les serres et l’irrigation. Les dépenses énergétiques du secteur agricole représentent 6 % de la production agricole en valeur et 11 % des consommations intermédiaires en 2022, contre respectivement 5 % et 8 % en 2019. Ces achats avaient chuté de 10 % en 2020 puis avaient rebondi de 21 % en 2021 avec la reprise économique, et de 34 % en 2022 à la suite de la guerre en Ukraine. Les évolutions successives des prix de l’énergie expliquent en grande partie les évolutions de la dépense : le prix moyen du GNR a augmenté de 33 % entre 2019 et 2022, celui de l’électricité de 27 % et celui du gaz de 79 %. La biomasse agricole et forestière peut être aussi valorisée énergétiquement et représente 155 TWh en 2021, soit 10 % de la production d’énergie primaire française et presque la moitié de celle d’énergies renouvelables. La production primaire d’énergie à partir de produits agricoles est dominée par la biomasse solide, en particulier par le bois‑énergie (112 TWh) utilisé principalement pour le chauffage domestique. 4 TWh de résidus agricoles sont aussi valorisés chaque année pour produire de l’électricité et de la chaleur. En 2021, la production de biogaz s’élève à 16 TWh. Issu en majorité de processus de méthanisation agricole, le biogaz sert principalement à produire de l’électricité et de la chaleur. L’épuration du biogaz en biométhane pour être mélangé au gaz naturel constitue un débouché en forte croissance et atteint 4 TWh. Le secteur agricole assure par ailleurs 6 % de la production photovoltaïque, grâce à des panneaux posés sur les bâtiments et les terres agricoles non exploitées. Le secteur agricole dédie une partie de sa production à l’élaboration de biocarburants. Sur 23 TWh de production de biocarburants, 12 TWh sont produits et consommés à partir de matières premières produites en France, 4 TWh le sont à partir de matières premières étrangères et 7 TWh sont destinés à l’exportation. 37 TWh de biocarburants sont consommés en France, dont plus de la moitié est importée. Les biocarburants représentent 8 % de la consommation totale de carburants et se répartissent en 29 TWh de biodiesel et 8 TWh de bioessences. Les biocarburants consommés en France sont principalement issus de cultures pouvant être en concurrence avec l’alimentation (dits biocarburants « conventionnels ») : 92 % pour le biodiesel, en majorité du colza, et 77 % des bioessences, provenant pour moitié du maïs figure 2. Si la fabrication de ces produits est à un stade industriel mature, ce n’est pas encore le cas pour les biocarburants dits « avancés », c’est‑à‑dire issus de coproduits agricoles et de l’industrie agroalimentaire. Ils représentent toutefois une part croissante des biocarburants et constituent 8 % du biodiesel consommé en 2021 (fabriqué notamment à partir d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales) et 23 % de la consommation de bioessences (fabriquées principalement à partir de coproduits sucriers et de résidus viniques). Définitions Un térawattheure (TWh) correspond à un milliard de kilowattheures. L’énergie primaire est l’énergie disponible sur le territoire avant transformation éventuelle. Sa consommation est la somme de la consommation finale et des pertes liées à la production, au transport et à la distribution et au stockage d’énergie. Les biocarburants sont des carburants de substitution constitués à partir de biomasse liquide et utilisés principalement pour la force motrice des véhicules en complément aux carburants fossiles. Il existe deux grandes catégories de biocarburants : le biodiesel, miscible avec le gazole fossile et issu en général d’huiles végétales, et les bioessences, miscibles avec les essences commerciales et issues en majorité de la fermentation en éthanol de matières premières végétales. Consommation finale d’énergie, résidus agricoles, méthanisation : voir Glossaire. Pour en savoir plus • « Comptes de l’agriculture en 2022 », Chiffres détaillés, Insee, juillet 2023. • « Bilan énergétique de la France pour 2021 », Datalab, SDES, mars 2023.
87 Insee Références – Édition 2024 – Fiche 1.7 – Consommation et production d’énergie du secteur agricole 1. Consommation finale énergétique dans le secteur agricole en 2021 Type d'énergie en TWh Part (en %) Produits pétroliers 33,6 68,4 Gazole non routier (GNR) 29,4 59,9 Fioul domestique dans agriculture 0,5 1,0 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 3,2 6,5 Autres produits pétroliers 0,5 1,0 Gaz naturel 2,6 5,3 Énergies renouvelables 4,9 10,0 Électricité 7,7 15,7 Chaleur 0,3 0,6 Ensemble 49,1 100,0 Lecture : La consommation finale de produits pétroliers dans l'agriculture s'élève à 33,6 térawattheures (TWh) en 2021. Champ : France. Source : SDES, Bilan de l'énergie. 2. Répartition des matières premières dans la consommation de biocarburants en 2021 a. Dans le biodiesel b. Dans les bioessences 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 en % Soja Tournesol Huiles alimentaires usagées Autre non conventionnel 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 en % Biodiesel conventionnel Biodiesel avancé Maïs Blé Colza Orge Amidon résiduel Coproduits sucriers Graisses animales Graisses animales Huiles alimentaires usagées Marc de raisin et lies de vin Bioessences conventionnelles Bioessences avancées Autre non conventionnel Betterave Canne à sucre Colza Lecture : En 2021, 85,3 % du biodiesel consommé est fabriqué à partir de colza. Champ : France. Source : SDES, d'après déclarations de durabilité.